消费性电子产品出货现衰退潮,2016 年光电半导体产业供需有挑战!

消费性电子产品出货现衰退潮,2016 年光电半导体产业供需有挑战

全球市场研究机构 TrendForce 15 日举办集邦拓墣 2016 年科技产业大预测研讨会。本次研讨会首度集结 TrendForce 旗下五大研究品牌 DRAMeXchange、WitsView、LEDinside、EnergyTrend 及拓墣产业研究所分析师团队,和与会者剖析 2016 年光电半导体产业预测。下半场研讨会重点内容节录如下。

拓墣:2016 年半导体产业将面临转型及调整,物联网扮演整合关键角色

今年半导体产业历经了量与质的变化,从去年的 7.2% 成长,迅速下滑至今年的仅 2-3% 微幅成长。拓墣经理林建宏表示,2016 年半导体将要面对物联网促成的产品特色与生产週期影响,厂商除了提供差异化的产品以推升竞争力外,更需藉自身的差异化转型以应对下一波的浪潮。物联网将改变产品生产週期,并使部份厂商的产品价值因使用情境的不同而受压缩,但也衍生出新的价值区块等候填补,包括新的策略地位及生产工具等。转型与调整将是 2016 年半导体业的首要课题。

DRAMeXchange:需求端未见起色,DRAM 价格持续下跌

DRAM 产业进入寡佔格局后,三星、SK 海力士与美光的竞争仍未停歇。今年受需求端不佳影响,标準型记忆体价格下跌至今逼近 40%;伺服器记忆体也在下半年跌幅加剧;仅行动式记忆体在智慧型手机带动下仍有成长,随着 iPhone 6s 记忆体搭载量来到 2GB,整体价格跌幅也较为收敛。展望 2016 年,三星为保有技术领先并与竞争者保有一定差距,亦决议导入 18nm 的生产,对后进者压力不小;而 SK 海力士与美光都有计画跟进。DRAMeXchange 研究协理郭祚荣表示,若明年需求端不能有效消化新增的产出,DRAM 颗粒价格走势将比现今更加严峻。

DRAMeXchange:2016 年 NAND Flash 供需将面临挑战,需求位元成长率仅 44%

2016 年对 NAND Flash 产业将是充满挑战与机会的一年。综观供需面,NAND Flash 先进製程转进持续进行,3D-NAND Flash 的开发进度则开始加速,DRAMeXchange 预期年度供给位元产出成长率将提升至 50%。DRAMeXchange 研究协理杨文得指出,然而受整体经济环境影响,各项 OEM 终端需求与记忆卡/随身碟等零售市场展望保守,年度需求位元成长率仅达 44%。2016 年整体 NAND Flash 格局将呈现明显的供过于求。

LEDinside:LED 市场产值年成长仅 2%,2016 年产业将迈入整併潮

2015 年对于多数 LED 业者是相当难熬的一年。LED 照明需求虽不断攀升,并大量取代传统照明应用,但供过于求使平均 LED 单价下滑幅度达 30~40% 不等。在单价大幅度下跌影响下,LEDinside 预估全球高亮度 LED 市场产值在 2015 年仅达 145.2 亿美元,年成长仅 2% 的水準。LEDinside 研究经理吕理舜指出,2016 年 LED 产业将进入淘汰与整併阶段,不具竞争力的 LED 厂商逐渐退出市场后,产业秩序将逐渐重整。

EnergyTrend:2016 年太阳能市场量升价跌,厂商策略成关键

太阳能产业维持每年高度成长,EnergyTrend 预期 2016 年整体需求又将向上推升近 10%,达 58GW。而中美两国的支撑有望使需求持续火热,明年上半年将淡季不淡。最大需求国中国佔全球总需求的比重仍逐步提升;美国则将在 2016 年底之际大砍 ITC 补助政策,促使各厂赶在补贴结束前持续推升出货量,预期明年将迎向安装量高峰。EnergyTrend 分析师林嫣容表示,然而各国大厂扩张产能版图动作仍不断,在供过于求难以改善下,恐让明年太阳能整体供应链价格压力不减。如何从毛利较低区块中脱颖而出的关键,将会在后续各厂商的营运策略。

WitsView:面板产能供过于求,2016 上半年前价格续弱

全球经济发展趋缓对消费性电子需求造成严重打击,今年监视器、笔记型电脑及平板电脑皆面临平均 10% 的年出货衰退,液晶电视出货也几乎零成长。2016 年虽希冀透过 HDR 电视、广视角监视器、高解析笔记型电脑、大尺寸平板电脑等规格的推广,力创更强的消费诱因,但各应用产品渗透率逐步饱和,因此低迷的需求氛围仍挥之不去。此外,WitsView 资深研究协理邱宇彬指出,大、小尺寸面板产能扩张动作仍频,加上面板厂为巩固市佔,对产能调节一事保守对应,使供过于求的威胁逐步升高。若产能持续缺乏人为调整,供给过剩比重自今年第四季起到 2016 年上半年间每季都将维持在 9% 以上,弱势的面板价格恐将延续。

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